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記者李嵐9月13日，迷你倉價錢中國東方資產管理公司正式宣佈，其境外平台公司成功發行6億美元債券，並于9月中旬在香港聯合交易所掛牌上市。此舉意味著東方資產敲開了境外融資的大門，從而邁出其綜合化經營和國際化戰略堅實一步，更為其最終實現商業化轉型改製“再下一城”。獲6 . 2 倍超額認購 據悉，此次債券由中國東方資產管理(國際)控股有限公司(以下簡稱“東方國際”)全資擁有的子公司CenturyMasterInvestment發行，債券期限為5年，利率4.8 815%。債券發行所籌資金主要用于東方資產境外公司營運資本及一般性經營用途。中銀國際、瑞士信貸和渣打銀行是此次債券發行的全球協調人，上述3家機構和農銀國際、瑞銀(UBS)同時作為債券聯席簿記行及聯席承銷商。東方國際是東方資產在港全資控股公司。此次債券的成功發行，使得東方資產 成為國內四大國有金融資產管理公司首家境外發行美元債券的公司。此前，國際知名的信用評級公司惠譽和標普發佈評級報告，對東方資產分別給出“A-”和“BBB+ ”的信用評級結果。這也是國際知名的信用評級機構首次對國內金融資產管理公司進行信用評級。據瞭解，東方資產高度重視此次美元債發行。本月初，東方資產總裁張子艾、副總裁李欣、總裁助理徐勇力分赴香港、新加坡及倫敦的金融市場展開路演，吸引了國外基金公司、保險公司、資產管理公司、私人銀行等逾120家機構投資者的關注。最終，該債券獲得了37億美元的訂單，超額認購6.2倍；定價最終也在指導利率的下限，體現了國際市場對東方資產信用地位和優良業績的高度認可。向綜合化、國際化邁進“此次在香港發債融資，不僅僅是東方資產境外平台公司的一次融資行為，也是東方資產登陸國際資本市場、建立良好國際聲譽的成功嘗試。”張子艾說。事實上，此次美元債的發行是東方資產繼在香港設立機構、獲得香港投行牌照後，進一步加強綜合化、國際化經營，邁向綜合金融服務集團戰略走出的堅實一步。作為東方資產實施國際化戰略的橋頭堡，東方國際于2011年6月開業，總部設在香港，是東方資產重要的境外平台之一，目前擁有資產超過140億港元，主要從事直接投資、基金管理及投資銀行業務。據透露，目前，迷你倉最平方國際已獲得香港證監會頒發的9號(資產管理)和4號(證券投資咨詢)特許牌照，今年有望獲得6號(證券發行承銷)牌照，從而正式成為境外持牌投資銀行。而中國證監會近日公佈的信息顯示，東方國際在今年8月份已經獲得RQFII資格。在推進國際化戰略的同時，近年來東方資產的綜合化經營已頗具競爭力。資料顯示，東方資產旗下已經擁有保險、證券、信托、金融租賃及信用評級等持牌金融業務，其中中華聯合保險去年累計實現保費收入246億元，位居國內財險業第四；東興證券淨利潤排名從成立時的30名開外提升至行業第二十；大業信托存續信托規模至2012年底達到294億元，去年實現淨利潤1.88億元，資本回報率達39%，位列同業第五。目前，東方資產已初步形成了具有市場競爭力的綜合金融服務體系；同時形成了母公司、保險、證券三張全國性機構網絡，擁有保險、證券、信托和香港投行4張資產管理牌照，積累了近800萬客戶資源。夯實商業化轉型基礎毫無疑問，對處於改製關鍵時期的東方資產來說，此次美元債券的成功發行也必然成為其夯實商業化轉型改製基礎的舉措之一。此前，財政部於今年3月正式批復同意東方、長城資產公司�動股改方案研究及股改準備工作。根據財政部對於AMC轉型“一司一策”的要求，張子艾亦曾在公司2013年工作會議上明確提出，要將東方資產打造成為兼具保險和資產管理雙重特色的綜合金融服務集團。張子艾稱：“經過10多年的發展，東方資產已不是僅做銀行不良資產業務的公司，而是一家旗下擁有多種金融服務業態，致力于為企業和個人客戶提供全價值鏈服務的綜合金融服務集團。”數據顯示，過去3年，隨著商業化轉型的深入推進，東方資產總資產年復合增長率達到57%，營業收入年復合增長率72%，淨利潤年復合增長率92%。2013年上半年，東方資產實現淨利潤49億元，同比增長301%。截至目前，東方資產總資產達到2161億元，淨資產392億元。近日，東方資產相關負責人亦向記者透露，東方資產核心競爭力已基本形成，呈現出可持續發展的良好前景，轉型改製的條件已經成熟。目前公司正在設計改製方案，進行財務審計評估，並聘請麥肯錫開展戰略、管控和財務咨詢，公司轉型改製工作進展順利。迷你倉