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經過10多年的發展，迷你倉東方資產已不是僅做銀行不良資產業務的公司，而是一家旗下擁有多種金融服務業態，致力于成為兼具保險和資產管理雙重特色的綜合金融服務集團☉記者 周鵬峰 ○編輯 楓林中國東方資產管理公司昨日正式宣佈，其境外平台公司成功發行6億美元債券，並于9月中旬在香港聯合交易所掛牌上市。此舉意味著東方資產敲開了境外融資的大門，並進一步夯實公司商業化轉型改製的基礎，目前公司改製方案正在設計過程中。獲6.2倍超額認購此次債券的成功發行，使得東方資產成為國內四大國有金融資產管理公司首家境外發行美元債券的公司。資料顯示，此次債券由東方國際全資擁有的Century Master Investment發行，債券期限為5年，利率4.8815%。東方國際是東方資產在港全資控股公司。債券發行所籌資金主要用于東方資產境外公司營運資本及一般性經營用途。中銀國際、瑞士信貸和渣打銀行是此次債券發行的全球協調人，上述三家機構和農銀國際、瑞銀（UBS）同時作為債券聯席簿記行及聯席承銷商。此前，國際知名的信用評級公司惠譽和標普發佈評級報告，對東方資產分別給出“A-”和“BBB+”的信用評級結果。這也是國際知名的信用評級機構首次對國內金融資產管理公司進行信用評級。據瞭解，東方資產高度重視此次美元債發行。本月初，東方資產張子艾總裁、李欣副總裁、徐勇力總裁助理分赴香港、新加坡及倫敦的金融市場展開路演，吸引了國外基金公司、保險公司、資產管理公司、私人銀行等逾120家機構投資者的關注。最終，該債券獲得了37億美元的訂單，超額認購6.2倍；定價最終也在指導利率的下限。邁出綜合化、國際化堅實一步“此次在香港發債融資，不僅僅是東方資產境外平台公司的一次融文件倉行為，也是東方資產登陸國際資本市場、建立良好國際聲譽的成功嘗試。”張子艾總裁說。他強調，此次美元債的發行是東方資產繼在香港設立機構、獲得香港投行牌照後，進一步加強綜合化、國際化經營，邁向綜合金融服務集團戰略走出的堅實一步。作為東方資產實施國際化戰略的橋頭堡，東方國際具有舉足輕重的地位。東方國際于2011年6月開業，總部設在香港，是東方資產重要的境外平台之一，目前擁有資產超過140億港元，主要從事直接投資、基金管理及投資銀行業務。在推進國際化戰略的同時，東方資產的綜合化經營更具競爭力。東方資產目前已經擁有保險、證券、信托、金融租賃及信用評級等持牌金融業務，其中東方旗下中華聯合保險去年累計實現保費收入246億元，位居國內財險業第四。張子艾總裁指出，經過10多年的發展，東方資產已不是僅做銀行不良資產業務的公司，而是一家旗下擁有多種金融服務業態，致力于為企業和個人客戶提供全價值鏈服務的綜合金融服務集團。夯實商業化轉型基礎對處於改製關鍵時期的東方資產來說，此次美元債券的成功發行也成為其夯實商業化轉型改製基礎的舉措之一。今年3月份，財政部已正式批復同意東方、長城資產�動股改方案研究及股改準備工作。根據財政部對於AMC轉型“一司一策”的要求，今年1月，張子艾曾在2013年工作會議上明確提出，要將東方資產打造成為兼具保險和資產管理雙重特色的綜合金融服務集團。記者獲悉，目前東方資產正在設計改製方案，進行財務審計評估，並聘請麥肯錫開展戰略、管控和財務咨詢。數據顯示，過去三年，東方資產總資產年復合增長率達到57%，營業收入年復合增長率72%，淨利潤年復合增長率92%。2013年上半年，東方資產實現淨利潤49億元，同比增長301%。存倉