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NB超級法說會啟動，自存倉其中宏�（2353）率先登場，華碩（2357）接棒，雙A為品牌大廠，將連帶影響代工以及零組件出貨力道，下半年展望備受矚目。 另外，相關零組件廠新普（6121）、可成（2474）、F-鎧勝（5264）等，均為「蘋果派」大軍，後市看法亦是電子產業下半年的風向球。 NB產業今年的走勢類似於去年，各大廠在年初時都普遍樂觀期待美景，但是從5月開始氣氛就急轉直下，特別是微軟新改版的WIN8.1系統尚未上線，導致消費市場瀰漫著觀望效應。 此外，下半年蘋果新IPHONE、新IPAD上市，也將分食消費者的預算，因此筆電大廠第3季僅有個位數的季增成長力道，但第4季也可能只有持平表現。 最受矚目的雙A部分，華碩至今股價仍然是跌跌不休，因為上半年本業賺不到百億元，營業利益率掉到4.4％，也導致上周股價再度破底，光是一周市值就蒸發176億元。不過，第3季在旺季鋪貨效應帶動下，本季營收有季增1∼2成的空間。 另外，法人評迷你倉新蒲崗宏�Q2合併營收比Q1略減至895.09億元，因此獲利可能持續「只比損平好一點」的窘態；至於第3季成長空間也不大，約在1成左右。 在代工廠部分，下半年表現應比品牌廠略好，主要是代工廠的客戶較多元，綜觀第3季表現，以英業達（2356）、和碩（4938）稍微樂觀，英業達預估筆電出貨將成長1成；和碩最大動能來自平價版IPHONE，第2季落底後爬升，下半年表現將優於同業。 此外，蘋果關鍵零組件廠也進入法說周，其中，可成已率先報喜，公布上半年EPS賺進1個股本，但外資對其後市仍有疑慮，例如高階智慧手機需求不樂觀，IPAD MINI出貨成長不多，因此可成目前股價走勢仍顛簸。 而可成董事長洪水樹在周一法說會，是否會「再嗆法人保守」，以及第3季的成長幅度，都是外界關注焦點。 至於日前媒體報導可成捲入大陸的環保爭議，但可成昨日公告鄭重澄清，可成工廠內部設有汙水處理廠，處理後再完全排入工業園區廢水處理中心，絕無所謂排入太湖流域支流之事。迷你倉出租