【本報訊】中電信(00728)首三季盈利按年增長17.1%,迷你倉至147.14億元(人民幣,下同),勝預期。單計第三季,盈利為45億元,按年增20%。  中電信昨升0.2%,收市報4.05港元。截至今年9月底止9個月,經營收入為2,381.86億元,按年增長13.4%。現金經營溢利(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization,簡稱EBITDA)為747.04億元,按年升36.2%。iPhone帶動收入� EBITDA增36%  內地三大電訊商陸續公布首三季業績。其中,中電信於今年首三季,移動用戶總數1.81億戶,其中3G移動用戶數9,648萬戶,首三季度移動用戶淨增2,052萬戶。備受市場關注的每月每戶平均收入(Average Revenue Per User,簡稱ARPU)與self storage年全年相比,則保持穩定。  互聯網接入及數據業務方面,固網寬帶用戶數達到9,804萬戶,淨增792萬戶,抵銷了固網語音業務流失的影響。美林:估值仍廉 麥格理看5.1元  iPhone 5s及5c於上月登場,聯通(00762)及中電信均有出售。在新iPhone刺激下,中電信首三季移動終端銷售收入為281.05億元,按年勁升52.7%。不過,由於移動終端銷售成本相應大幅增加,促使其他經營費用亦比去年同期升35.5%。扣除移動終端銷售的經營收入2,100億元,同比升9.7%。  券商麥格理估計,中電信的綜合ARPU為54.6元,按年升約4.1%,並帶動經營收入穩定增長,令EBITDA率逐步改善。該行維持對中電信「跑贏大市」評級,以及5.1元目標價不變。  至於美銀美林則稱,中電信估值仍然便宜,加上集團保持在4G平台上的市場份額增長,故維持「買入」評級和目標價4.7元。迷利倉
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